Dans une vallée enneigée, deux trains souriants se rencontrent. Le premier, robuste et fumant, semble saluer le second alors qu'il siffle joyeusement sur les rails. À côté, un bonhomme à chapeau et son ami le conducteur agitent la main, comme pour dire bonjour ou peut-être au revoir. Derrière eux, un grand arbre veille sur la scène, et quelques flocons de neige commencent à tomber doucement. C'est un moment magique qui attend les couleurs vives ou pastel des enfants artistes.