Dans une clairière enchantée, un ours brun souriant semble raconter une histoire à son ami encore en esquisse. Le premier, tout en couleurs, parle de ses aventures dans les forêts de crayons de couleurs, tandis que le second, impatient de recevoir des couleurs, écoute attentivement, rêvant du moment où il sera aussi éclatant que son compagnon. Ensemble, ils attendent les coups de pinceau des jeunes artistes pour s'animer et rejoindre la parade des animaux colorés.