Dans un coin enchanté de la forêt des crayons, un petit groupe de lutins s'affaire autour d'un renne curieux. Le lutin le plus malicieux tient dans sa main une clé magique qui ouvre peut-être la porte secrète d'une fabrique de jouets cachée. Le renne, avec ses grands yeux doux et ses bois encore lisses, attend que de joyeux coups de crayons lui donnent des couleurs chatoyantes. Pendant que le Père Noël, levant son doigt en signe de sagesse, semble raconter une histoire captivante qui ne demande qu'à être colorée.