Au clair de lune, une sorcière au nez crochu partage un moment magique avec son fidèle compagnon, un chat noir aux yeux écarquillés. Sur son balai volant, elle plane au-dessus des collines embrumées, prête à jeter des sorts et à concocter des potions. Le chat, gardien des secrets de la nuit, se tient majestueusement, surveillant le ciel nocturne. Ensemble, ils préparent une nuit d'Halloween remplie de frissons et de malices, attendant que les petits artistes les fassent prendre vie avec leurs crayons.