Au clair de la lune, une sorcière malicieuse aux cheveux hirsutes et au chapeau pointu murmure des sortilèges à son fidèle compagnon, un chat noir aux yeux grands ouverts. Ils se tiennent sur une colline sinistre, avec une pleine lune qui éclaire leurs préparatifs de minuit pour le grand bal d'Halloween. Tandis que les nuages passent rapidement dans le ciel nocturne, la sorcière ajuste son collier de perles magiques et le chat lisse ses moustaches, tous deux prêts pour une nuit de tours et de friandises.