Dans une clairière enchantée de la forêt des Trolls, deux amis se lancent dans une danse joyeuse. La Troll fille, avec de grandes oreilles et des fleurs dans ses cheveux touffus, sourit de toutes ses dents tandis qu'elle entraîne son compagnon dans une valse endiablée. Le Troll garçon, un peu bougon, se laisse emporter malgré lui, ses grands pieds essayant de suivre le rythme. Ensemble, ils créent un moment de bonheur pur, attendant que les couleurs viennent égayer leur monde en noir et blanc.