Dans un royaume lointain de papier et de crayons, un Arlequin s'apprête à danser lors d'un grand bal masqué. Avec son chapeau élégant et sa robe à losanges, il est le clou du spectacle, maniant avec grâce son sceptre à pompon. Les enfants sont invités à donner vie à sa tenue avec une myriade de couleurs, faisant scintiller la salle de bal à chaque coup de crayon. Alors que la fête bat son plein, l'Arlequin attend patiemment que les petits artistes l'habillent de mille feux pour le grand soir.